ניהול תיקי השקעותאביב

הניהול שלנו, הכסף בחשבון הבנק שלך.

התאמה אישית

שירות אישי

תוצאות

שקיפות

שקט נפשי

גמישות

בניהול תיקי השקעות הכסף נשאר בחשבון הבנק שלך ואנחנו מנהלים אותו באופן אישי עבורך, בהתאם לצרכים ולמאפיינים האישיים שלך.

השירות מתחיל בהבנה של הצרכים שלך, השאיפות וניהול הסיכונים המתאימים לך. לאחר מכן מגבשים אסטרטגיית השקעות רלוונטית עבורך וזמינים לך בכל עת להתייעצויות והתאמות.

חלק מיתרונות ניהול תיקי השקעות:

  • 100% שליטה – תוכל/י לסיים את השירות בכל עת.
  • 100% שקיפות – תוכל/י לראות את היתרות בכל יום בחשבון הבנק שלך.
  • 100% הגנה – כספך נשאר בחשבון הבנק שלך ואיש לא יכול להוציא אותו חוץ ממך.

במטרה להנגיש את ניהול תיקי השקעות על פי ערכים לציבור גדול ככל האפשר, הורדנו את סכום המינימום והוא עומד על 100 אלף שקלים לתיק קרנות המנוהל על ידנו.

בניהול תיקי השקעות ניתן לבחור באפיק כללי, באפיק שמתמקד בחברות המתנהלות בהוגנות, באפיק שמנוהל על פי ההלכה ואפיקי השקעה נוספים על פי הערכים החשובים לכם.

מוסיפים ערך לכסף זה רק הסלוגן שלנו, אלא גם דרך חיים

מחפשים להשקיע חכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

    השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

    שאלות ותשובות בניהול תיקי השקעות

    איך זה עובד בפועל?

    אנחנו מנהלים את הכסף שלכם בחשבון הבנק שלכם, במדיניות השקעות שמתאימה ספציפית עבורכם.

    מינימום 100 אלף שקלים לתיק מנוהל באמצעות קרנות נאמנות. כן, זה מינימום נמוך יחסית לבתי השקעות אחרים. הורדנו את סכום המינימום כדי לאפשר גם לאנשים עם 100 אלף שקלים להשקיע במקצועיות תוך שאיפה למיקסום רווחים, מבלי לוותר על הערכים שלהם.

    שלוש פעולות:
    א. פגישה (פיזית או בזום או אמצעי אחר) בה נאפיין את הצרכים והרצונות שלכם ובהתאם, נמליץ לכם על מדיניות ההשקעות המתאימה לכם.
    ב. חתימה על הסכם ניהול תיקים.
    ג. פתיחת חשבון מנוהל בבנק שלכם. חשבון מנוהל הוא למעשה חשבון ניירות ערך שנפתח על שמכם, שייך לכם ומקושר אלינו לצורך ניהולו על ידנו.

    אנחנו עובדים עם הבנקים הבאים: פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי, בינלאומי ופאג"י.

    רק אתם. החשבון הוא שלכם ולמעט דמי הניהול החודשיים, העברות כספיות טעונות הוראה ישירה שלכם.

    לא. אתם רשאים להתנתק מהשירות בכל יום נתון במתן הוראה לבנק.

    ההשקעות נעשות בקרנות נאמנות או ניירות ערך סחירים אחרים, כך שניתן לפדות חלק מהכסף או את כולו בטווח של יום מסחר אחד, אלא אם התיק גדול יחסית ומושקע שלא דרך קרנות נאמנות ובניירות ערך בעלי סחירות נמוכה יחסית.

    כן, בהחלט. תיקי השקעות יכולים לפתוח גם משקיעים פרטיים, גם חברות, גם עמותות וגם גופים מוסדיים.